ENC Energy Brasil conclui terceira emissão de debêntures no mercado brasileiro
Captação soma mais de R$ 110 milhões e recursos serão destinados para novo ciclo de expansão da companhia.
A ENC Energy Brasil acaba de anunciar a liquidação de sua terceira emissão de R$ 110 milhões em debêntures simples, com vencimento em 2029. Os recursos serão destinados para o reperfilamento de compromissos financeiros, com alongamento do perfil da dívida da empresa, e para novos investimentos que darão continuidade ao plano de expansão da empresa.
“Os recursos captados nesta emissão possibilitarão que a companhia atinja sua meta de alcançar 60MW de capacidade instalada até 2026, com a ampliação de cinco usinas e a criação de mais oito unidades em dez estados brasileiros”, afirma Rodrigo Missel, CEO da ENC Energy Brasil.
A operação, concluída no começo do mês, tem prazo de nove anos para pagamento, com carência até março de 2023 para o pagamento do principal, ao custo de CDI + 5% ao ano com pagamentos trimestrais. A emissão dos papéis foi coordenada pelo Banco Bocom BBM S.A.
A ENC Energy é líder no Brasil em geração de energia a partir do biogás proveniente da decomposição de lixo nos aterros em seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Maranhão.
“Nós nos sentimos cada vez mais preparados para assumir o protagonismo do mercado de geração de energia a partir do biogás, com o mesmo foco de sempre: uma economia mais circular, focada na preservação do planeta”, conclui Carla Bernardes, CFO da ENC Energy Brasil.
Sobre:
ENC Energy
A ENC Energy é líder no Brasil em geração de energia por meio do biogás de aterro sanitário e é a primeira empresa do ramo a emitir o certificado I-REC. Criada em 2012, a ENC Energy Brasil, subsidiária da empresa fundada em Portugal, atua em Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Pernambuco. A companhia é responsável por nove usinas de geração de energia a partir do biogás proveniente da decomposição do lixo orgânico nos aterros. A energia gerada a partir do biogás de aterro é comercializada no mercado livre e no sistema de geração distribuída, com foco principalmente em pequenas e médias empresas. Em 2021, a companhia vendeu mais de 254 mil certificados I-RECs e mitigou a emissão de 835.253, ton CO2/ano.
BOCOM BBM
O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade de Salvador-Ba, no ano de 1858. Em 2016, o Bank of Communications adquiriu 80% do capital do Banco BBM, criando o Banco BOCOM BBM, a primeira joint venture do BoCom fora da China. Nos dedicamos a atender às necessidades de crédito e serviços de empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra riscos financeiros. Além disso, implantamos no último ano, a área de Asset Management. Oferecemos fundos de investimento com o diferencial da nossa experiência em risco quantitativo, pesquisa macroeconômica, análise e monitoramento de crédito. Conectamos o Brasil a mercados e negócios na China e na Ásia, macrorregião com as maiores taxas de crescimento do mundo. Nossas soluções incorporam conceitos e técnicas testados por décadas, constantemente agregando inovações.
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